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Fünf Anwendungsfälle, jeder mit einer Prüfstelle für Ihr Team

Die KI erledigt die Vorarbeit. Was unscharf, neu oder untypisch ist, landet in einer Prüfliste bei einem Menschen. Probieren Sie jeden Fall mit Beispieldaten aus.

Erkennt das Anliegen, prüft die Akte auf fehlende Unterlagen und bereitet Antwort und Aufgabe vor.

  • Microsoft 365
  • Google Workspace
  • DATEV DMS
  • Mandantenportal

3 Unterlagen

fehlen im Beispiel, Antwort und Aufgabe stehen bereit

Mitarbeiter in einem offenen Kanzleibüro liest am Laptop einen Antwortentwurf, den der KI-Assistent neben der Mandantenmail vorbereitet hat.

Posteingang

Beispieldaten, keine echten Mandanten

J. Brandt <j.brandt@brandt-logistik.de>

Unterlagen Steuererklärung 2025

Hallo Frau Wagner, welche Unterlagen fehlen Ihnen noch für die Steuererklärung 2025? Wir würden gerne diese Woche alles zusammenbekommen. Viele Grüße, Jonas Brandt

Was hereinkommt
Mails von Mandanten an die Kanzleiadresse oder an einzelne Sachbearbeiter
Was die KI daraus macht
Mandant, Steuerjahr und Anliegen erkannt, vorhandene und fehlende Unterlagen gegen die Akte abgeglichen, ein Antwortentwurf in Ihrem Tonfall und eine Aufgabe für den zuständigen Mitarbeiter.
Wo Ihr Team prüft
Kein Entwurf verlässt die Kanzlei ohne Klick. Der Mitarbeiter prüft, ändert bei Bedarf und gibt frei.
Wie es im Detail funktioniert

Die KI liest nur, was für die Anfrage nötig ist: die Mail, die Unterlagenliste der Erklärung und den Eingang in der Ablage. Der Entwurf nennt konkret, was fehlt, und verweist auf Ihren Upload-Weg. Jede Antwort hängt danach an der Mandantenakte.

Die Bereiche lassen sich kombinieren

Statt einer großen KI-Plattform: mit einem Anwendungsfall starten und Schritt für Schritt weitere Abläufe anschließen. Die Entscheidung bleibt in jedem Schritt bei Ihrem Team.

Ablauf Mandantenanfrage

  1. Mandant sendet eine Mail
  2. KI erkennt das Anliegen
  3. Prüft vorhandene Dokumente
  4. Erkennt fehlende Unterlagen
  5. Erstellt einen Antwortentwurf
  6. Mitarbeiter prüft und gibt frei

Ablauf Steuerbescheid

  1. Steuerbescheid kommt an
  2. KI vergleicht Erklärung und Vorjahr
  3. Erkennt Abweichungen
  4. Erstellt eine Prüfliste
  5. Mitarbeiter prüft und entscheidet

Wo spart KI in Ihrer Kanzlei Zeit?

In 60 bis 90 Minuten wissen Sie, welche Abläufe sich lohnen und wie Sie KI berufsrechtlich sauber einsetzen. Im Rechenbeispiel mit acht Mitarbeitenden und 180 Mandanten amortisiert sich die Einführung in knapp vier Monaten.

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